今年以來(lái),國(guó)際黃金市場(chǎng)受到強(qiáng)烈關(guān)注,金價(jià)持續(xù)攀升,從今年1月時(shí)的1990美元/盎司左右的水平持續(xù)攀升并超過(guò)了2500美元/盎司。近期,受美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期影響,倫敦現(xiàn)貨黃金價(jià)格曾刷新歷史高點(diǎn)至2531.58美元/盎司,今年以來(lái)累計(jì)漲幅已超20%。截至8月27日收盤,倫敦現(xiàn)貨黃金報(bào)2524.36美元/盎司,紐約商品交易所黃金期貨報(bào)2560美元/盎司。
各國(guó)央行加快購(gòu)買黃金助推了金價(jià)上漲。世界黃金協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2023年全球各央行的凈黃金購(gòu)買總額達(dá)到1037噸,為連續(xù)第二年儲(chǔ)備增加額超過(guò)1000噸。2022年,全球央行的黃金總購(gòu)買量更高達(dá)1136噸,是1950年以來(lái)最高水平。今年前6個(gè)月,全球央行繼續(xù)凈增購(gòu)了483噸黃金,在2023年上半年460噸的創(chuàng)紀(jì)錄水平基礎(chǔ)上進(jìn)一步增長(zhǎng)5%。發(fā)展中國(guó)家央行為了避免本國(guó)貨幣被美元收割,也將黃金作為對(duì)沖通脹和地緣政治緊張局勢(shì)的重要工具,加大了黃金儲(chǔ)備。此外,由于美國(guó)和歐盟決定凍結(jié)俄羅斯存在海外銀行的3500億美元資產(chǎn),也刺激其他國(guó)家選擇儲(chǔ)備黃金以便分散美元風(fēng)險(xiǎn)。
万博手机版max客户端app多年來(lái),貴金屬往往被投資者和市場(chǎng)觀察人士視為避風(fēng)港。世界經(jīng)濟(jì)和國(guó)際社會(huì)發(fā)生危機(jī)或陷入困境時(shí),黃金經(jīng)常成為最佳投資對(duì)象。
私人購(gòu)買黃金掀起熱潮。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,近期英國(guó)皇家鑄幣局網(wǎng)站上的金銀交易量與去年平均水平相比大增336%,投資者數(shù)量增加53%。與過(guò)去不同的是,現(xiàn)在年輕人也喜歡投資黃金,幾乎一半的購(gòu)買者年齡在30歲至49歲之間,其中大部分是千禧一代。從地域來(lái)看,來(lái)自土耳其、印度和哈薩克斯坦等國(guó)的年輕人正在以創(chuàng)紀(jì)錄的數(shù)量購(gòu)買黃金。
推動(dòng)黃金價(jià)格走高的因素還包括通貨膨脹仍居高位、中東及俄烏沖突愈演愈烈等地緣政治沖突加劇。在這樣的國(guó)際背景下,不僅投資者選擇黃金作為避險(xiǎn)資產(chǎn),各國(guó)央行也紛紛加大黃金儲(chǔ)備。研究表明,過(guò)去3年來(lái),實(shí)物黃金的名義價(jià)值上漲了50%,投資黃金的回報(bào)豐厚。黃金流動(dòng)性強(qiáng),沒(méi)有信用風(fēng)險(xiǎn),受地緣政治的干擾較小,因此成為對(duì)沖不確定性的重要工具,其保值避險(xiǎn)作用更加明顯。
美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期不斷增強(qiáng),是近期金價(jià)上漲的主要原因。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾8月23日表示,調(diào)整貨幣政策的“時(shí)機(jī)已到”,利率下調(diào)的時(shí)機(jī)和步伐將取決于最新數(shù)據(jù)、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)展望的變化以及風(fēng)險(xiǎn)的平衡。一向發(fā)言謹(jǐn)慎的鮑威爾鮮少向市場(chǎng)傳達(dá)如此直截了當(dāng)?shù)男畔?。如果利率下降,投資者存入銀行的現(xiàn)金或者購(gòu)買政府短期債券的回報(bào)率就會(huì)走低,這給投資者放棄現(xiàn)金儲(chǔ)蓄或短期債券轉(zhuǎn)而投資黃金提供了空間。市場(chǎng)普遍認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)將在9月份開(kāi)始降息,以紐約商品期貨市場(chǎng)為中心,大量資金開(kāi)始購(gòu)買黃金期貨,推動(dòng)金價(jià)走高。
美國(guó)大選及其經(jīng)濟(jì)政策不確定性也是投資者購(gòu)買黃金的重要考慮。目前,美國(guó)國(guó)債總額已突破35萬(wàn)億美元大關(guān)。國(guó)會(huì)預(yù)算辦公室預(yù)測(cè),到2034年美債規(guī)模占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重將達(dá)到122%,打破先前106%的歷史紀(jì)錄。由于選情不明,市場(chǎng)認(rèn)為美國(guó)經(jīng)濟(jì)政策存在極大不確定性。
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